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月评:2014年11月不锈钢板材

发布时间:2022/1/24 8:52:10 人气:210

资讯11月30日消息:

一、镍原料叙述及行情分析

1.1LME镍

菲律宾陆续进入雨季,镍矿出货量将大幅减少,市场预期国内镍矿去库存活动将加快,11月份LME镍价走高。但由于原油价格持续大跌,令整个商品市场处在悲观气氛中,基本金属价格走势受抑,LME镍上涨空间不大,11月份交投区间在14900-16770美元/吨。如图1所示:

图1:2014年11月LME镍价日K线图走势



国内镍矿市场方面,11月份红土镍矿价格先跌后涨,但月底仍未涨至上月底高位。其中,1.4-1.6%品位红土镍矿价格由290-420元/吨跌至290-380元/吨,后涨至300-400元/吨;1.8-1.9%品位红土镍矿价格由580-640元/吨跌至530-560元/吨,后涨至560-620元/吨;1.9-2.0%品位红土镍矿则由640-700元/吨跌至560-620元/吨,后涨至620-680元/吨。

二、行业数据

(一)库存统计

分类

本期库存及比重

比上期增长

库存量
比重%
数量
幅度%
无锡库存总量
136282
100
-7388
-5.14
佛山库存总量
99810
100.00
-299
-0.30

注:无锡库存是11月下旬库存

1.1无锡市场

11月下旬无锡不锈钢库存总量136282吨,环比减少5.14%,冷轧56328吨,环比降7.36%,热轧79954吨,环比降3.52%;200系冷轧3395吨,环比降20.38%,热轧1205吨,环比降28.53%;300系冷轧38871吨,环比降5.17%,热轧77319吨,环比降2.70%;400系冷轧14062吨,环比降9.55%,热轧1430吨,环比降16.86%。

就库存而言,数据显示11月下旬无锡地区不锈钢库存总量环比仍持续减少,幅度约为5.14%,冷热轧各种系别均出现不同程度减少,其中200系降幅最大,由于200系市场运行较为平稳,宏旺等新资源抵市销售情况良好,再者部分钢厂大检修减少了市场现货投放量,市场库存现货消耗加速;300系仍是重中之重,减少数量最多,近期300系不锈钢资源日趋紧俏,市场现货消耗为主,紧俏资源随到随销,钢厂方面现货投放有限,多托市挺价;400系上下浮动不大,合理区间。

1.2无锡市场

11月下旬,佛山地区16个不锈钢总库存量为99810吨,环比减少0.30%。冷轧环比减少1.79%至54392吨,热轧环比增加1.54%至45418吨。

按系别来看,300系库存量59180吨,环比减少7.72%,400系库存量11810吨,环比增加1.64%,200系库存量28820吨,环比增加18.3%。

3系热轧库存量有较幅度的下滑,主要是月初东特资源到货资源有所消耗,钢厂控制现货资源投放,现货部分规格紧张,库存有明显的下滑;2系热轧市场库存增长明显,鼎信、诚德、金汇等资源有明显补充,增加了热轧资源。其他资源小幅波动,并未出现明显的调整,市场现货资源不多,大多期货成交为主,随到随销,短期市场库存量难有明显消化。

(二)产量统计

产量统计


数量
环比增减
同比增减
全年累计

(万吨)
(%)
(%)
(万吨)

10月
66.49
-1.55%
-15.84%
764.75

9月
67.54
-4.56%
-12.80%
698.26

8月
70.77
-5.03%
-7.54%
630.72

7月
74.52
-5.98%
8.42%
559.95


10月国内十家钢厂不锈板卷产量冷热轧合计66.49,环比降1.55%;冷轧合计31.94,环比降8.30%,其中2系2.50 ,3系19.57,4系9.87,热轧合计34.55,环比增5.63%,其中2系0.31,3系17.34,4系16.90(万吨)。

10月十家钢厂不锈钢板材产量持续减少,冷轧2、3、4系均有所减少,2、4系环比减少比例较大;热轧2、4系产量有所增加,3系仍小幅缩减。10月旺季不旺,市场需求仍维持低位,淡季行情延续,钢厂为控量市场供需面,加速现货流通,减产力度有所加大,产量均出现不同幅度减少再减少;钢厂竞争较大,转型升级加快,合理控制系别产量缩减适应市场需求已经是钢市的大趋势;商家现货消库缓慢,补货意愿不强,钢厂迫于库存积压压力减产。

(三)进出口统计

指标名称
月份
10月份

1-10月份累计

数量
同比增长
环比增长
数量
同比增长
( 千克)
( % )
( % )
( 千克)
( % )
10月板卷进口统计
31874329
-28.04%
-21.73%
440144585
15.68%
10月板卷出口统计
216852535
35.95%
-9.36%
2498871160
58.07%
数据来源:中国海关



2014年10月不锈钢板卷进口总量约31874329千克,环比减少约21.73%,同比减少约28.04%。其中热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm进口总量约9921千克,环比增长约410.08%,涨幅最大,同比增长约247.98%;其中锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷进口总量为0千克,环比减少100.00%。

不锈钢板卷出口总量约216852535千克,环比减少约9.36%,同比增长约35.95%。其中1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材增幅最大,环比增长约60.63%,同比增长136.56%;锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷出口量为0,环比减少100%。

10月份进出口数据表现,进口方面同比及环比均呈下降趋势,同比下降28.04%,环比下降21.73%,进口数据降低说明一方面国内经济疲软不改,制造业难有起色,需求持续紧缩,市场消耗放缓,另一个方面就是国内钢业不断加速产业升级,产能结构优化,对外需求减少,自给自足能力逐步走强。出后方面同比上升35.95%附近,国际今年经济形式较好于去年,市场需求有所释放,购买力提升;环比下降9.36%,一是因为近期国内钢厂检修等问题影响,导致产量有所下滑,出口量减少,再者是国外对我国反倾销调查等影响,导致国内钢企走出国门步伐有所放缓,规避不必要的风险。

三、钢厂调价

钢厂
304
316L
2B
涨跌
NO.1
涨跌
2B
涨跌
NO.1
涨跌
太钢
19900
-
18900
-
 
 
 
 
宝新
19000
↑500
 
 
28200
↑500

 
联众
16500
↓1200
15350
↓1200
23400
↓1200
21400
↓1200
宝钢
16800
↑500
15200
↑700
 
 
 
 
克虏伯
19100
↓1000
 
 
32800
↓800
 
 
东特
 
 
13900
↑400
 
 
21600
↑600
酒钢
16500 
↑500
14800 
↑800
 
 
 
 

注:东特、酒钢为周盘价,节选最后一周盘价(12.25-12.1),宝新、宝钢节选至12月份盘价

11月份以来盘价止跌转涨,作为不锈钢价格风向标的镍市出现回暖迹象,宏观利好频频出现,刺激镍价走高,数次出现连涨,原料拉升亦刺激市价走高,提升钢厂信心,钢厂看涨情绪高涨,盘价相对推高;钢厂严控市场现货投放量,加之减产、事故等等问题,导致市场现货持续紧缺,奇货可居,市场需求虽未有明显释放,但钢厂有意缩紧供应面,稳定供需稳定,商家见机拉升市价,步步走高,钢厂方面托市挺价。

四、行情综述

(一)板卷价格

钢厂
地区
均价
最新价
涨跌
地区
均价
最新价
涨跌
太钢304/2B
无锡
16051.85
16400
↑400
佛山
16103.85
16200
-
张浦304/2B
无锡
16151.85
16400
↑300
佛山
16300
16600
↑300
宝钢304/NO.1
无锡
14411.54
14900
↑700
佛山
14323.08
14900
↑1000
东特304/NO.1
无锡
14130.77
14600
↑900
佛山
14169.23
14800
↑1100

注:1.涨跌价是本月同上月均价对比

2.冷轧2.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨),热轧4.0mm*1219*C切边含税价(单位:元/吨)

1.1无锡价格走势情况及现货情况

无锡11月份不锈钢板材价格低位反弹,节节拉涨,走势较镍市价格走势较为接近。不锈钢价格进入11月份以来,以304张浦价格为例,前期价格由16100元/吨走低至15800元/吨,后随着伦镍利好逐步走高及市场现货资源趋紧等因素综合影响,市价攀高至16600元/吨,后随着镍市走弱影响,价格弱势盘整,回调至16400元/吨,市场价格多手镍价走势影响较多,本月由于市场供应面持续紧缩,需求面影响有所削弱。

现货市场方面,200系联众报价8900元/吨,宝钢报至9100元/吨,200系市场情况较平稳,整体资源较前期有所减少,部分新资源如宏旺陆续抵市开售,市场成交情况较好,价格优势明显;300系价格低位反弹,市场现货资源紧俏,冷热轧薄料基本都缺,0.8mm以下薄料市场难觅,成交加价,热轧4/5mm资源亦稀缺,成交加价,;400系整体偏稳,调整不大,430系列资源较稳,市场库存有所消耗,商家为增大400系销量,批量瀚阳430冷轧入市,主要以BA面为主,价格较低,竞争力较强。

1.2佛山价格走势情况及现货情况

11月佛山市场价格先抑后扬,下旬市场价格小幅走高,主要受到镍价上扬、钢厂控货等方方面影响。2系市场整体成交不旺,价格略现承压,弱势运行;3系市场因下旬镍价上扬影响,价格不同程度走高,部分资源资金紧张加大了价格上浮力度,呈现虚高状态;4系价格继续持稳。

从市场现货方面来看,2系市场本月价格基本持稳,联众正材资源虽有少量的投放,现货投放难以延续,而压延资源竞争激烈,宏旺钢厂不得不出台政策抑制价格下滑,因此本月市场价格面基本持稳;3系市场成交好转对现货库存有一定的消耗,钢厂检修停产控制现货资源投放,酒钢、甬金等资源均呈现不同程度的紧张,期货成交份额增加,钢厂现货分流,优先供应固定终端,加大了市场资源紧度,价格受到一定的支撑效果;4系冷轧资源有一定的增加,联众430系2BA、BA等资源有所投放,资源多以薄料为主。

五、整体月度行情分析及后期预测

原油市场遭遇大规模抛售,基金调仓加剧整个商品市场的波动,短期金属市场仍受大宗商品市场整体气氛悲观的影响,但预计持续时间,及影响程度有限。中国央行已下调利息,大规模宽松仍可期待,有助于提振工业金属需求预期。菲律宾雨季的持续,有助于提振中国镍矿去库存活动加速的预期。整体看,镍市场运行在整体偏乐观的气氛之下,预计12月LME镍价将继续震荡走高,主交投区间或在15500-17500美元/吨。。

不锈钢方面,11月市价低位反弹,回暖走强。一方面,不锈钢价格风向标伦镍刺激必不可少,伦镍弱势状态发生根本性改变,镍价步步走强,数度连涨,冲破16000美元阻力,打破淡季震荡格局,一度直逼17000美元位;另一方面,钢厂方面减产计划及各类故障检修等因素影响,市场现货投放紧缩,抵市资源缓慢,市场供应面紧缩,物以稀为贵,还有钢厂挺价意图亦明显,盘价连续推高亦助长商家看涨情绪;本月伦镍破位大涨及市场现货紧缺,不锈钢价格淡季强势推高,迅猛反弹,激发了市场的积极性,后期不锈钢虽然出现小幅回调,但并未开启跌势,利好因素仍在,价格逐渐回归理性,短期不锈钢价格偏稳为主,窄幅调整。

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