特别提示
永兴特种
不锈钢股份有限公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）（以下简称“《承销办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、《中国证监会完善新股发行改革相关措施》（2014年3月21日发布）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（2013年11月30日发布），中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年5月9日修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《备案管理细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（2014年5月9日发布）（以下简称“《配售细则》”）等有关规则，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔2014〕158 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2014〕158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引首次公开发行股票（A股）并拟在中小板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“永兴特钢”）首次公开发行5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为21.74元/股，并确定本次发行的股票数量为5,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年5月4日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出统计如下：
经核查确认，90家网下投资者管理的159个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为477,000万股，有效申购资金为10,369,980万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年5月5日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为477,000万股，网上有效申购数量为9,405,650,500股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为470.28倍，超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年5月6日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为954倍；网上有效申购倍数为209.01倍。
三、网下配售结果
根据2015年4月24日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的55.00%（2,750,052股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1104%；
2、网下最终发行数量的22.00%（1,099,980股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1048%；
3、网下最终发行数量的23.00%（1,149,968股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0935%；
4、零股处理原则：配售给A 类投资者中申购数量最高且报价时间最早的配售对象。
四、网下配售明细
根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：
序号
投资者名称
配售对象名称
申报价格（元）
申购数量（万股）
获配股数（股）
1
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
21.74
3000
33,133
2
南方基金管理有限公司
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
3
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
4
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
21.74
3000
33,133
5
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
6
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
7
南方基金管理有限公司
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
8
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
9
南方基金管理有限公司
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
10
富安达基金管理有限公司
富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
11
广发基金管理有限公司
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
12
广发基金管理有限公司
广发聚宝混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
13
广发基金管理有限公司
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
14
广发基金管理有限公司
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
15
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
21.74
3000
33,133
16
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
17
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
18
长盛基金管理有限公司
长盛转型升级主题灵活配置混合型基金
21.74
3000
33,133
19
大成基金管理有限公司
大成景恒保本混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
20
大成基金管理有限公司
大成景利混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
21
大成基金管理有限公司
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
22
天治基金管理有限公司
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
23
东方基金管理有限责任公司
东方多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
24
东方基金管理有限责任公司
东方保本混合型开放式证券投资基金
21.74
3000
33,133
25
东方基金管理有限责任公司
东方安心收益保本混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
26
东方基金管理有限责任公司
东方利群混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
27
海富通基金管理有限公司
海富通养老收益混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
28
长信基金管理有限责任公司
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
29
万家基金管理有限公司
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
30
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
31
鹏华基金管理有限公司
鹏华行业成长证券投资基金
21.74
3000
33,133
32
鹏华基金管理有限公司
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
33
鹏华基金管理有限公司
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
34
建信基金管理有限责任公司
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
35
长城基金管理有限公司
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
36
长城基金管理有限公司
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
37
中海基金管理有限公司
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
38
长城基金管理有限公司
长城久恒平衡型证券投资基金
21.74
3000
33,133
39
易方达基金管理有限公司
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
40
易方达基金管理有限公司
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
41
易方达基金管理有限公司
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
42
红塔红土基金管理有限公司
红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
43
宝盈基金管理有限公司
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
44
宝盈基金管理有限公司
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
45
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
46
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利养老收益混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
47
泰达宏利基金管理有限公司
泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金
21.74
3000
33,133
48
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
21.74
3000
33,133
49
招商基金管理有限公司
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
50
招商基金管理有限公司
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
21.74
3000
33,133
51
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
52
国泰基金管理有限公司
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
53
国泰基金管理有限公司
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
54
国泰基金管理有限公司
国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
55
国泰基金管理有限公司
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
56
国泰基金管理有限公司
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
21.74
3000
33,133
57
国泰基金管理有限公司
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
58
国泰基金管理有限公司
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
21.74
3000
33,133
59
中银基金管理有限公司
中银保本二号混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
60
中银基金管理有限公司
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
61
安信基金管理有限责任公司
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
62
安信基金管理有限责任公司
安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
63
中欧基金管理有限公司
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
64
中欧基金管理有限公司
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
65
中欧基金管理有限公司
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
66
天弘基金管理有限公司
天弘安康养老混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
67
天弘基金管理有限公司
天弘通利混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
68
华安基金管理有限公司
华安新丝路主题股票型证券投资基金
21.74
3000
33,133
69
华安基金管理有限公司
华安安享灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
70
华安基金管理有限公司
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
71
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
72
富国基金管理有限公司
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
73
华夏基金管理有限公司
华夏永福养老理财混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
74
华富基金管理有限公司
华富灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
75
德邦基金管理有限公司
德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
76
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
77
东吴基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
78
上海东方证券资产管理有限公司
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
79
融通基金管理有限公司
融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
80
融通基金管理有限公司
融通通泰保本混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
81
博时基金管理有限公司
博时灵活配置混合型证券投资基金
21.74
3000
33,133
82
前海开源基金管理有限公司
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,133
83
长安基金管理有限公司
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
21.74
3000
33,146
84
嘉实基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
21.74
3000
31,428
85
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2
21.74
3000
31,428
86
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
21.74
3000
31,428
87
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
21.74
3000
31,428
88
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财
21.74
3000
31,428
89
新华资产管理股份有限公司
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
21.74
3000
31,428
90
太平洋资产管理有限责任公司
太平洋卓越财富二号（平衡型）
21.74
3000
31,428
91
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
21.74
3000
31,428
92
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能
21.74
3000
31,428
93
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红
21.74
3000
31,428
94
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
21.74
3000
31,428
95
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
21.74
3000
31,428
96
太平洋资产管理有限责任公司
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
21.74
3000
31,428
97
太平洋资产管理有限责任公司
受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级-自有资金
21.74
3000
31,428
98
中国人保资产管理股份有限公司
正德人寿保险股份有限公司万能保险产品
21.74
3000
31,428
99
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心增值投资产品
21.74
3000
31,428
100
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心收益投资产品
21.74
3000
31,428
101
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
21.74
3000
31,428
102
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品
21.74
3000
31,428
103
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品
21.74
3000
31,428
104
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
21.74
3000
31,428
105
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
21.74
3000
31,428
106
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
21.74
3000
31,428
107
安邦资产管理有限责任公司
安邦人寿保险股份有限公司万能产品
21.74
3000
31,428
108
天安财产保险股份有限公司
天安财产保险股份有限公司
21.74
3000
31,428
109
民生通惠资产管理有限公司
民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品
21.74
3000
31,428
110
民生通惠资产管理有限公司
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品
21.74
3000
31,428
111
信达证券股份有限公司
幸福人寿保险股份有限公司—万能险
21.74
3000
31,428
112
光大永明资产管理股份有限公司
光大永明人寿保险有限公司-万能险
21.74
3000
31,428
113
阳光资产管理股份有限公司
阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
21.74
3000
31,428
114
阳光资产管理股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品
21.74
3000
31,428
115
阳光资产管理股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品
21.74
3000
31,428
116
阳光资产管理股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品
21.74
3000
31,428
117
华泰资产管理有限公司
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
21.74
3000
31,428
118
紫金财产保险股份有限公司
紫金财产保险股份有限公司
21.74
3000
31,428
119
工银瑞信基金管理有限公司
中国工商银行统筹外福利资金集合计划
21.74
3000
28,048
120
厦门来尔富贸易有限责任公司
厦门来尔富贸易有限责任公司
21.74
3000
28,048
121
长江证券（上海）资产管理有限公司
长江超越理财3号集合资产管理计划
21.74
3000
28,048
122
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
123
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
124
海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
125
浙江物产金属集团有限公司
浙江物产金属集团有限公司
21.74
3000
28,048
126
上海从容投资管理有限公司
从容稳健保值证券投资基金
21.74
3000
28,048
127
上海从容投资管理有限公司
新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）
21.74
3000
28,048
128
易方达基金管理有限公司
易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户
21.74
3000
28,048
129
华西证券股份有限公司
华西证券金网1号集合资产管理计划
21.74
3000
28,048
130
招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
131
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
21.74
3000
28,048
132
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
133
广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
134
开源证券有限责任公司
开源证券有限责任公司
21.74
3000
28,048
135
国投财务有限公司
国投财务有限公司自营投资账户
21.74
3000
28,048
136
中远财务有限责任公司
中远财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
137
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
138
中国电子财务有限责任公司
中国电子财务有限责任公司自营投资账户
21.74
3000
28,048
139
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
140
中广核财务有限责任公司
中广核财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
141
德意志银行
德意志银行—QFII投资账户
21.74
3000
28,048
142
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司
21.74
3000
28,048
143
上海浦东发展集团财务有限责任公司
上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
144
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
21.74
3000
28,048
145
深圳市亿鑫投资有限公司
深圳市亿鑫投资有限公司
21.74
3000
28,048
146
兵器装备集团财务有限责任公司
兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户
21.74
3000
28,048
147
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
148
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
149
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
150
天津远策投资管理有限公司
新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）
21.74
3000
28,048
151
天津远策投资管理有限公司
新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）
21.74
3000
28,048
152
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户
21.74
3000
28,048
153
上海电气集团财务有限责任公司
上海电气集团财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
154
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
155
国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
156
五矿集团财务有限责任公司
五矿集团财务有限责任公司自营账户
21.74
3000
28,048
157
五矿资本控股有限公司
五矿资本控股有限公司自有资金投资账户
21.74
3000
28,048
158
安徽国元控股（集团）有限责任公司
安徽国元控股（集团）有限责任公司
21.74
3000
28,048
159
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
21.74
3000
28,048
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字〔2006〕78号）的规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-36987566、0755-36987567
联系人：股权事业部ECM
发行人：永兴特种不锈钢股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
2015年5月7日
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司来源上海证券报)
